Si on ne se connaît pas et que personne ne vous recommande

Si vous m’avez découverte sur Internet ou sur Maps parce que je suis à côté de chez vous mais que vous n’avez pas de recommandation d’un client existant, les 2 premiers RDV sont facturés 150 €, payables lors de la prise de RDV.
Cette somme n’est pas remboursable si vous ne vous présentez pas au RDV ou si vous l’annulez moins de 48h à l’avance.

Si on se connaît ou que vous venez par recommandation

Les deux premiers RDV sont offerts si votre but est de placer de l’argent.
Ils servent à faire le point sur votre situation, répondre à vos questions et mettre à plat vos objectifs. C’est ce que l’on appelle un bilan patrimonial. Je vous fais alors des préconisations en accord avec vos besoins, vos souhaits et vos valeurs.
En revanche si vous êtes à la recherche d’un service particulier : coaching budgétaire, rééquilibrage de l’argent du couple, calculs de rentabilité, aide à la prise de décision dans un héritage, optimisation de la fiscalité, je vous ferai un devis pour la mission définie après ces 2 RDV.