Vous voulez :

FAIRE LE POINT SUR VOS FINANCES

SAVOIR OÙ VA VOTRE ARGENT

APPRENDRE À MIEUX ÉPARGNER

DÉMÊLER UN HÉRITAGE

PROTÉGER VOTRE FAMILLE

COMPRENDRE VOS IMPÔTS

Je suis conseillère personnelle ou de famille

Je suis là pour vous réexpliquer les atouts et les inconvénients des produits d’épargne ou de l’immobilier que vous avez déjà. Je suis aussi disponible pour vous faire découvrir d’autres façons d’investir votre argent, plus rentables ou plus éthiques… et pourquoi pas les deux ?
L’idée, c’est que votre argent serve vos intérêts, vos objectifs et vos valeurs… pas les miens ni ceux du banquier.

Combien ça coûte ?

Les premières consultations de pédagogie financière sont offertes. Elles servent à faire le point sur votre situation, répondre à vos questions et mettre à plat vos objectifs. Je vous fais gratuitement des préconisations en accord avec vos besoins, vos souhaits et vos valeurs.

Et après ?

Si vous décidez de me faire confiance pour mettre en place les préconisations que je vous propose gratuitement, je vous suis pendant toute la durée de vie de vos projets et toute la vie j’espère. Nous faisons le point au moins une fois par an, pour évaluer la situation, répondre à vos questions, résoudre le moindre problème.

Céline Odo

IMMOBILIER

PLACEMENT

CRÉDIT

SUCCESSION

ASSURANCE

CONSULTATION

On fait connaissance. Vous m’expliquez où vous en êtes et je vous pose des questions pour savoir comment vous envisagez l’avenir. Vous m’exposez vos problématiques. Je repars avec toutes les cartes en main pour travailler sur votre dossier.

J'ÉTUDIE VOTRE DOSSIER

Au bureau, j’imagine des solutions à vos problématiques, je les simule et je les compare.

MES PRÉCONISATIONS

Je vous présente les meilleures solutions possibles issues de mes recherches. Vous en validez 1, 2 ou 3. Si vous ne validez pas mais souhaitez quand même avancer avec moi,  je revois ma copie.

CHAMPAGNE !

Après avoir comparé les offres sur le marché, je vous propose la meilleure sélection pour les offres que vous aviez validées. Je vous détaille les subtilités du contrat ainsi que la fiscalité qui va avec. Quand tout est clair, à vous de signer.

Une consultation budgétaire gratuite ?

Vous êtes à Lyon ou dans les environs ? Rencontrons-nous à mon bureau.

Vous avez du mal à vous déplacer ou des soucis logistiques ? Je peux vous rencontrer à votre domicile. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse complète.

Vous êtes à l’autre bout de la France ou expatrié ? Pas de problème, je vous enverrai un lien pour nous rencontrer en visioconférence.

    Je peux venir dans votre bureauJe suis à plus de 25km de LyonEn visio, pas besoin de masque

    Membre de la CNCEF Patrimoine (D0190225), association agréée par l’AMF –  Mandataire d’intermédiaire en assurance – Mandataire non exclusive en opérations de banque et services de paiement – Mandataire d’Inovéa Immobilier, société titulaire de la carte de transaction immobilière – Inscrite à l’ORIAS sous le N°19003900. (http://www.orias.fr), sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR, 4 Place de Budapest   CS 92459  75436  PARIS CEDEX 09 – Immatriculée au RSAC Lyon sous le N°487 997 124 – Assurance RCP conforme au Code des Assurances, RCP délivrée par MMA Entreprise N° 127 128 662 – Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND