Je suis conseillère personnelle ou de famille
Je suis là pour vous réexpliquer les atouts et les inconvénients des produits d’épargne ou de l’immobilier que vous avez déjà. Je suis aussi disponible pour vous faire découvrir d’autres façons d’investir votre argent, plus rentables ou plus éthiques… et pourquoi pas les deux ? L’idée, c’est que votre argent serve vos intérêts, vos objectifs et vos valeurs… pas les miens ni ceux du banquier.
Photo portrait par Jérôme Mourrut
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NOM PRENOM
spécialisation
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Si vous m’avez découverte sur Internet ou sur Maps parce que je suis à côté de chez vous mais que vous n’avez pas de recommandation d’un client existant, les 2 premiers RDV sont facturés 150 €, payables lors de la prise de RDV.
Cette somme n’est pas remboursable si vous ne vous présentez pas au RDV ou si vous l’annulez moins de 48h à l’avance.
Les deux premiers RDV sont offerts si votre but est de placer de l’argent.
Ils servent à faire le point sur votre situation, répondre à vos questions et mettre à plat vos objectifs. C’est ce que l’on appelle un bilan patrimonial. Je vous fais alors des préconisations en accord avec vos besoins, vos souhaits et vos valeurs.
En revanche si vous êtes à la recherche d’un service particulier : coaching budgétaire, rééquilibrage de l’argent du couple, calculs de rentabilité, aide à la prise de décision dans un héritage, optimisation de la fiscalité, je vous ferai un devis pour la mission définie après ces 2 RDV.
Si vous décidez de me faire confiance pour mettre en place les préconisations que je vous propose , je vous suis pendant toute la durée de vie de vos projets et toute la vie j’espère. Nous faisons le point une fois par an, pour réévaluer la situation, répondre à vos questions, résoudre le moindre problème.
Céline Odo – 13 rue des coteaux du Lyonnais 69520 Grigny-sur-Rhône – 07 85 29 64 02 – conseil@celineodo.com – Immatriculée sur le registre des intermédiaires tenu par l’ORIAS sous le N°19003900 au titre des statuts réglementés suivants : Conseillère en investissements financiers, membre de la CNCEF Patrimoine (D0190225), association agréée par l’AM. Activité contrôlable par l’AMF, 17 place de la Bourse, 75002 Paris.. Mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA) et mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP), activités contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09. Mandataire d’Inovéa Immobilier, société titulaire de la carte de transaction immobilière.
Céline Odo est immatriculée au RSAC Lyon sous le N°487 997 124. Assurance RCP conforme au Code des Assurances, RCP délivrée par MMA Entreprise N° 127 128 662. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND